Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Не имея достаточно средств для дорогостоящего лечения и беспокоясь о финансовом будущем своей семьи после своей возможной смерти, он принимает радикальное решение. Обладая глубокими знаниями в области химии, Уайт решает использовать свои профессиональные навыки для производства метамфетамина – высокоприбыльного, но крайне опасного нелегального занятия. Это решение становится поворотным моментом в его жизни, толкая законопослушного семьянина на путь преступности, где каждая сделка грозит не только тюремным сроком, но и реальной угрозой для жизни.
Для реализации своего плана Уайт обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого он когда-то сам исключил из школы. Несмотря на непростые отношения в прошлом, Пинкман оказывается идеальным партнёром: он уже знаком с криминальным миром и имеет опыт производства наркотиков, хотя и лишился недавно и лаборатории, и напарника в результате полицейского рейда. Вместе они образуют маловероятный, но эффективный дуэт: Уайт, гениальный химик, отвечает за качество продукта, а Пинкман берёт на себя связи с улицей и сбыт. Их сотрудничество знаменует начало опасного пути, где каждый шаг сопровождается риском, моральными дилеммами и растущим вовлечением в мир насилия и предательства, постепенно стирая границы между их прежними жизнями и новой, тёмной реальностью.